La vie de Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens. Petit, il connaît la violence de son père et la tristesse de sa mère. Ses décéptions amoureuses avec Lucilla, sa première femme, le font souffrir, tout comme le fait de ne pas avoir d'enfants. De même, sa musique n'est pas comprise par la société à laquelle il appartient. En dépit des difficultés, Villa-Lobos poursuit son destin de compositeur et la musique transcende sa réalité.

Humbles employés, les amis Didi, Dedé, Mussum et Zacarias deviennent la grande attraction du cirque Bartolo, grâce à leur incroyable capacité à faire rire le public. Mais le succès a un prix : l'opposition du magicien Assis Satan et la cupidité du Baron, propriétaire du cirque. Ensemble, les quatre amis devront les combattre.

Adaptación cinematográfica del best-seller "Perdida", de Carina Rissi.